CRM система: какво е, функции, цена и внедряване

Представете си, че ключов търговец напусне утре. Каква част от историята на клиентите му ще остане във фирмата? При повечето компании почти никаква. CRM системата решава точно това.

Какво е CRM система?

CRM (Customer Relationship Management) е система за управление на клиентите. Тя събира цялата информация за всеки клиент на едно място: контакти, разговори, оферти, поръчки и следващи стъпки. Историята остава във фирмата, а екипът вижда кое чака и кое изостава.

Накратко, CRM отговаря на три въпроса: с кого говорим, докъде сме стигнали и какво следва.

Кога ви трябва CRM?

• Запитванията идват от сайта, имейла и телефона и част от тях остават без отговор.
• Не знаете колко сделки има в процес и колко ще се затворят този месец.
• Офертите се пишат в Word и се губят в имейли.
• Follow-up-ът зависи от нечия памет.
• Когато търговец напусне, клиентите му трябва да се „преоткриват“.

Ключови функции

• Клиентски профили с комуникацията, документите и историята на покупките.
• Продажбен процес, в който всяка сделка е на своя етап и е видима за екипа.
• Задачи и напомняния, за да не остане забравен клиент.
• Оферти от шаблон с цени от ERP и проследяване на статуса.
• Автоматизации: лийдовете от сайта влизат и се разпределят сами.
• Отчети за активност, конверсия и прогноза по търговец и по канал.
• Интеграция с ERP: спечелената сделка става поръчка и фактура.

Как изглежда в работата?

Клиент попълва формата на сайта. Запитването влиза в CRM като лийд и отива при правилния търговец. Той вижда историята на фирмата, изпраща оферта от шаблон и си поставя напомняне. Когато сделката се спечели, тя става поръчка в ERP, без нищо да се преписва. Ръководството вижда в отчетите колко е в процес и кой канал носи най-добрите клиенти.

Така работи и нашата собствена система Weber OS, в която запитванията, сделките, клиентите, подновяванията и финансите са в една база.

Абонаментна CRM или собствена?

Абонаментните платформи работят добре за стандартен процес и малък екип. Собствената CRM е по-добрият избор, когато продажбата ви има специфични етапи, нужна е интеграция с ERP и счетоводството или искате данните да са изцяло ваши.

Как протича внедряването?

1. Описваме процеса. Етапите, през които минава една сделка, и къде днес се губи информация.
2. Спецификация с фиксирана цена. Екрани, роли, автоматизации и интеграции.
3. Разработка с демо. На всеки две седмици виждате работеща версия.
4. Прехвърляне на данните и обучение. Клиентите от Excel или старата система влизат в CRM, а екипът се обучава.

Базов процес стартира за 3–5 седмици, а с автоматизации и интеграции за 6–8 седмици.

Колко струва CRM система?

CRM проектите в WeberSoft започват ориентировъчно от € 3 500. Цената зависи от етапите на процеса, автоматизациите и интеграциите със сайта, имейла, телефонията и ERP. Точната сума е в спецификацията. Ако ви трябва и склад, производство или финанси, вижте ръководството за ERP система.

Често задавани въпроси